中国互联网20年,从“流量红利”到“云上时代”，本质是从“连接”走向“算力”。
后“云上时代”的机遇，不再是“上云”本身，而是“云成为空气”之后，谁能在低空经济、产业深潜、AI原生、数据主权四条暗河里捕到鱼。
先拆一张“云上时代”的终局图
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- 云=电，成为社会公共品，价格曲线持续下坠，IaaS 毛利率<15%。
- 算力再分层：
- 国家算力（东数西算、超算互联网）
- 城市算力（城市一朵云、边缘节点）
- 场景算力（工厂、医院、商圈的“小太阳”）
- 数据所有权回到个人/机构，使用权可交易——“数据交易所”替代“广告平台”成为新中枢。
- 大模型收敛到 3~5 个“基座”，但垂直模型会像 APP 一样爆发，形成“模型即服务”长尾市场。
- 监管框架完成闭环：三法一条例（网安、数安、个保、反垄断）+ 行业细则，灰色地带清零。
四条暗河里的“新物种”
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低空经济云
无人机、eVTOL、低空物流需要“三维路网+实时算力”，低空交通OS 是下一个“安卓”。
关键卡点：空域数字孪生、飞控安全认证、城市级空管云。
切入姿势：做“低空数据精炼厂”，把雷达、ADS-B、气象、电磁四路原始数据做成“实时空情 API”，卖给航司、保险、金融。 -
产业深潜 PaaS
消费互联网是“十米深”，产业互联网是“一千米深”。
把云做“厚”，做“重”：- 材料云：把 SEM、XRD、光谱仪数据做成“材料指纹库”，用 AI 反向预测配方，卖“数字材料”。
- 能源云：把光伏电站的“灰尘厚度”做成 0.5 米分辨率卫星数据产品，发电量预测准确率提升 3%，一年省下的电费就能覆盖 SaaS 订阅。
盈利公式：按节省的“吨”“度”“秒”抽佣，而不是按座位/账号。
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AI 原生场景
不是“+AI”，而是“AI×”。
三个判断：- 交互范式从“图形界面”转向“语言+空间界面”。
- 商业闭环从“广告”转向“任务抽佣”。
- 数据飞轮从“用户行为”转向“合成数据+专家知识”。
高赔率赛道： - AI 律师：合同 diff、庭审模拟、执行线索挖掘，按“胜诉金额”分成。
- AI 医生：影像+基因+病程三维对齐，按“调整诊疗方案后节省的医保支出”分成。
- AI 编剧：把 200 万小时短剧素材切成“情感节拍器”，一键生成 100 集“爽点密度曲线”合格的剧本，按“投流 ROI”对赌。
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数据主权工具
个人数据资产托管、合规跨境流动、可信计算沙箱。
技术栈：- 硬件：机密计算一体机（TEE+TPM+国密）
- 软件：隐私求交、联邦学习、多方安全计算“三合一”中间件
- 商业模式：数据“保险”——先给数据定价，再为泄露事件提供赔付，把“保费”变“订阅”。
一张“反共识”行动清单
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别再做“云原生”，要做“云隐形”
把云做到“用户感知不到”才是溢价来源：- 把 GPU 池化装进快递货车，让边缘渲染时延<8ms，卖“移动 4D 影院”给高速服务区。
- 把 AI 推理压进 5G 基站，做“基站级内容审核”，省掉 30% 回传带宽，运营商愿意分成。
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用“合规”做护城河，而不是成本
提前拿到行业“数据出境白名单”，把合规文件做成可复用的“合规 API”，让同行“调用”你的牌照。 -
把“节省”变成“投资”
帮客户把节省下来的电费、诉讼费、库存损耗变成“数字债券”，上数据交易所，你拿 1% 发行费+持续数据服务费。 -
先找“算力洼地”，再找“场景高地”
国家八大算力枢纽节点里，甘肃、贵州电价 0.25 元/度，把离线渲染、基因测序、影视修复这些“算力候鸟”迁过去，按“度”收租，比“核”收租更性感。
终局提问
2030 年云真的像电一样便宜，贵”的是什么？
——是“对场景颗粒度的理解”，是“把算力翻译成业务结果”的最后一公里。
谁能在 2025 年之前，把“行业 know-how”封装成可订阅的“算力函数”，谁就能在后云上时代长出下一座“平台”。
